Media Release
28. April 2023
Deutsche Bank AG vereinbart Zusammenschluss des Corporate-Finance-Geschäfts im Vereinigten Königreich und Irland mit Numis
Beschleunigt Globale-Hausbank-Strategie der Deutschen Bank. Etabliert führende Stellung im britischen Investmentbanking.
Die Deutsche Bank gibt heute bekannt, dass die Deutsche Bank AG eine Einigung über die Bedingungen eines empfohlenen Barangebots für die Übernahme von Numis Coporation Plc erzielt hat.
Numis ist ein führender Corporate Broker und Beratungshaus im Vereinigten Königreich, das 166 Corporate-Broking-Kunden strategisch berät und mit Kapitalmärkten vernetzt. Darunter sind 64 Kunden aus dem FTSE 350, die fast 20% des Index ausmachen.
Die Transaktion bietet der Deutschen Bank die Gelegenheit, ihre Strategie als Globale Hausbank zu beschleunigen, indem sie ein deutlich intensiveres Engagement im Firmenkundensegment im Vereinigten Königreich ermöglicht. Dadurch wird die Deutsche Bank zu einem führenden Anbieter für den umfassenden Finanz- und Beratungsbedarf von mehr als 170 Firmenkunden.
Die Vorstände von Deutscher Bank und Numis sind davon überzeugt, dass die Transaktion eine attraktive strategische Möglichkeit darstellt, das bestehende Corporate-Finance-Geschäft der Deutschen Bank im Vereinigten Königreich und Irland mit Numis zu kombinieren, um eine führende britische Investmentbank zu bilden. Diese verbindet eine herausragende Position in den Bereichen Corporate Broking, strategische Beratung (einschließlich M&A sowie Wachstumskapital) und Aktien- und Fremdkapitalmärkte sowie Aktienresearch, Sales und Execution mit dem umfassenden und globalen Produktangebot der Deutschen Bank in der Unternehmensbank und der Internationalen Privatkundenbank.
Gemäß den Bedingungen der Transaktion haben die Aktionäre von Numis das Anrecht auf insgesamt 350 Pence pro Aktie. Das entspricht einem Wert von Numis von etwa £410 Millionen. Der Vorstand von Numis beabsichtigt, den Aktionären von Numis die Transaktion einstimmig zu empfehlen. Die Deutsche Bank hat vom größten Aktionär von Numis eine unwiderrufliche Zusage erhalten, für die Transaktion zu stimmen.
Die Transaktion wird voraussichtlich im Laufe des vierten Quartals 2023 abgeschlossen, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, darunter der Zustimmung der Numis-Aktionäre und aufsichtsbehördlicher Genehmigungen.
Unter der Annahme, dass die Transaktion im vierten Quartal 2023 vollzogen wird, geht die Deutsche Bank davon aus, dass die Transaktion sich ab 2024 positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirken und eine attraktive Rendite auf das eingesetzte regulatorische Eigenkapital liefern wird. Die Auswirkung auf die harte Kernkapitalquote zum Zeitpunkt des Vollzugs wird schätzungsweise (9) Basispunkte betragen.
Diese Medieninformation muss in Verbindung mit der „Rule 2.7“-Bekanntmachung gelesen werden, die auf der London Stock Exchange RNS und, neben anderen Dokumenten im Zusammenhang mit der Transaktion, auf www.db.com/Investoren verfügbar ist.
Diese Medieninformation ist eine deutschsprachige Version einer ursprünglich in englischer Sprache veröffentlichten Pressemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Im Falle eines Widerspruchs oder einer Diskrepanz zwischen dem Text der Mitteilungen ist der Text der englischen Version maßgebend.
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