Deutsche Bank gibt öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für vier nicht-bevorrechtigte vorrangige US-Dollar-Anleihen bekannt

Die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE/ NYSE: DB) hat ein öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für vier nicht bevorrechtigte vorranginge auf US-Dollar lautende Anleihen bekannt gegeben. Das angestrebte Annahmevolumen des Rückkaufangebots beträgt 1,0 Milliarden US-Dollar.

Das öffentliche Rückkaufangebot dient der aktiven Steuerung des Fälligkeitsprofils der Anleihen der Bank und der Bereitstellung von Liquidität für die derzeitigen Anleihegläubiger.

Das Angebot gilt für die folgenden von der Deutsche Bank in den Jahren 2020 bis 2022 emittierten nicht-bevorrechtigten vorrangingen US-Dollar-Anleihen:

3,035% Mai 2032                                       (ISIN: US251526CK32)

2,552% Januar 2028                                 (ISIN: US25160PAH01)

2,311% November 2027                           (ISIN: US251526CP29)

2,129% November 2026                           (ISIN: US251526CE71)

Das Rückkaufangebot endet voraussichtlich am Mittwoch, den 24. August 2022, mit einer vorzeitigen Teilnahmefrist am Mittwoch, den 10. August 2022.

Informationen sind auf der Investor Relations Website der Deutschen Bank unter www.deutsche-bank.de/ir/ erhältlich oder unter der Telefonnummer
+49 800 910-8000.

Anforderungen für die Angebotsunterlagen können direkt an den Tender-Agenten gerichtet werden: Global Bondholder Services Corporation (Telefon: +1 855 654 2015 oder +1 212 430 3774, E-Mail: contact@gbsc-usa.com, Internet: https://gbsc-usa.com/registration/db)

Es wird kein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren gemäß dieser Bekanntmachung gemacht. Das Angebot wird im Rahmen eines Kaufangebots vom 28. Juli 2022 (das "Kaufangebot") unterbreitet. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Kaufangebot kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung und/oder des Kaufangebots gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.